AMD увеличила долю в ключевых категориях процессоров в первом квартале | Исследования ртути

По данным исследователя рынка Mercury Research, компания Advanced Micro Devices завоевала долю рынка процессоров x86 в категориях клиентов и серверов.

Конкуренция на рынке процессоров x86 всегда жесткая, что в наши дни означает соперничество между AMD и Intel. Intel завоевала некоторую долю на рынке Интернета вещей (IoT).

За исключением IoT и полузаказных продуктов (в том числе чипов для игровых консолей, производимых AMD), рынок по-прежнему отдает предпочтение AMD, снова продемонстрировав квартальный и годовой прирост как в клиентском, так и в серверном сегментах.

Аналитик Дин Маккаррон из Mercury Research заявил, что в первом квартале, завершившемся 31 марта, поставки процессоров x86 соответствовали типичным сезонным тенденциям как для клиентских, так и для серверных процессоров, при этом все сегменты умеренно снизились по сравнению с предыдущим кварталом, что является обычным явлением для первого квартала.

В прошедшем квартале впервые с начала 2020 года, когда началась пандемия COVID, рыночные результаты в сегментах настольных, мобильных и серверных компьютеров были совершенно нормальными.

Поставки процессоров IoT/SoC сократились гораздо сильнее, чем обычно, поскольку снижение спроса на консоли повлияло на поставки SoC AMD. AMD упомянула в своем обращении к аналитикам, что доходы от игр, в частности, упали на 48% в первом квартале по сравнению с годом ранее. Поскольку устаревшие консоли продаются в меньшем количестве, AMD ожидает, что годовое сравнение снизится во втором квартале, а также во второй половине 2024 года.

Поскольку на квартал прошлого года по-прежнему повлияли усилия по корректировке запасов, статистика и движение акций, представленные здесь за последние несколько кварталов, в большей степени отражают различия поставщиков в глубине и сроках корректировок запасов, а не указывают на долю продаж рынок ПК, сказал Маккаррон.

Корректировки были в основном устранены к третьему кварталу 2023 года, поэтому результаты акций в текущем квартале, вероятно, соответствуют фактическим продажам процессоров, а к третьему кварталу 2024 года большинство сравнений должны быть действительными, но результаты прошлого года определенно не соответствуют действительности. ‘т.

По совокупной доле, в которую входят не только клиентские процессоры и серверы ПК, но также IoT и полузаказные продукты, используемые в таких продуктах, как игровые консоли, Intel прибавила 2,4 процентных пункта за квартал. Движущей силой роста здесь стало сокращение бизнеса AMD по производству SoC — хотя AMD и увеличила общую долю клиентов и серверов, движение было гораздо меньшим, чем необходимо для преодоления резкого сокращения поставок SoC. Intel также увеличила долю в годовом исчислении, опять же из-за снижения поставок SoC AMD.

Общая доля, за исключением IoT и полузаказных продуктов, по-прежнему в пользу AMD, снова добившись прироста как за квартал, так и за год как в клиентском, так и в серверном сегментах. И Intel, и AMD продемонстрировали снижение поставок
в квартале, однако снижение общего количества клиентских и серверных ЦП у AMD было относительно меньшим, чем у Intel, поэтому AMD увеличила общую долю.

Intel действительно увеличила долю рынка мобильных клиентов в первом квартале, поскольку она продолжала наращивать количество ядер Raptor Lake (хотя Meteor Lake также наращивала свою долю, в предыдущем квартале она отставала от крошечной базы, и рост был медленнее, чем ожидалось. Intel отметила в своем отчете). прибыли говорят, что емкость упаковки была ограничивающим фактором для Meteor Lake.
поставок), сказал Маккаррон.

В дополнение к продолжению роста Raptor Lake, Intel поставляла все большее количество процессоров начального уровня, как процессоров Intel N100 и N200, так и устаревших процессоров Celeron — поставки процессоров начального уровня фактически выросли на квартал, частично компенсируя сезонное снижение количества основных процессоров. Поставки мобильных устройств AMD сократились сильнее, чем у Intel, что привело к потере доли, причем снижение произошло в ядрах старейших мобильных процессоров AMD.

Изменения доли рынка настольных компьютеров были противоположны мобильным: поставки процессоров для настольных ПК у AMD практически не изменились за квартал, что намного лучше, чем типичные сезонные тенденции, а у Intel наблюдалось немного меньшее, чем типичное сезонное снижение.

Сильные результаты AMD по настольным ПК в обычно резко падающем квартале привели к относительно значительному увеличению доли в первом квартале как в квартальном, так и в годовом исчислении. Для AMD успех в области настольных компьютеров был обусловлен неожиданно сильными поставками ядер Vermeer и стремительным ростом новой настольной версии APU Phoenix Point. Маккаррон сказал, что, хотя процессоры Intel серии Raptor Lake 14xxx сильно выросли в этом квартале, они заменили серию 13xxx предыдущего поколения (также на базе Raptor Lake), поэтому чистого потенциала роста не было.

Оба поставщика увидели, что их более сильный клиентский сегмент в основном компенсируется более слабым сегментом, поэтому чистая доля клиентов изменилась лишь незначительно.

Как отмечалось выше, на рынке серверных процессоров в этом квартале наблюдалось типичное сезонное снижение — напомним, что последний квартал был единственным положительным квартальным ростом серверных процессоров в 2023 году, однако любое увеличение базового спроса в прошлом квартале было более чем подавлено сезонной динамикой. снижение поставок в первом квартале. У обоих поставщиков наблюдалось снижение, очень близкое к сезонной норме, но у AMD снижение было немного меньшим, чем у Intel, а доля AMD выросла по сравнению с кварталом (напомним, что в четвертом квартале 2023 года Intel увеличила долю в серверном секторе впервые почти за пять лет, так что это на данный момент это было разовое мероприятие).

Доля AMD значительно выросла по сравнению с прошлым годом, и поставки серверных процессоров AMD также выросли по сравнению с прошлым годом. Упадок Intel. Поставщики не предоставили подробной информации о динамике процессоров серверов в своих доходах.
дискуссий, но для AMD было очевидно, что Генуя является основным драйвером годового роста.

AMD также поставила свой продукт MI300A в первом квартале, и он не считается процессором; MI300A — это гибридный ускоритель CPU/GPU. Если бы эти устройства учитывались как процессоры, квартальная доля AMD была бы выше.

Оценки показали, что поставки процессоров Arm для ПК практически не изменились по сравнению с предыдущим кварталом, при этом снижение поставок процессоров для компьютеров Apple Mac почти компенсировалось скромным увеличением поставок процессоров для Chromebook.

По оценкам Mercury Research, доля клиентов на ПК с ARM (включая Chromebook и компьютеры Mac на базе Apple M-серии с настольными и мобильными процессорами X86 в общем объеме клиентов) в первом квартале составит 11,1% по сравнению с пересмотренной оценкой в ​​четвертом квартале в 10,3%.

Компания Mercury Researched отметила, что весьма вероятно, что доля совместного предприятия Zhaoxin, принадлежащая Via, растет, но у нас крайне ограниченное представление об этом небольшом сегменте бизнеса процессоров.